คำนวณต้นทุนและความเสี่ยง
คำนวณขนาดสถานะจากความเสี่ยงยังไง?
คำตอบสั้น ๆ
เริ่มจากถามว่า ไม้นี้ยอมเสียได้กี่บาท แล้วค่อยคำนวณย้อนกลับมาว่าเปิดได้กี่ lot ไม่ใช่เลือกขนาด lot ก่อนแล้วค่อยดูว่าจะเสียเท่าไร สูตรคือ เงินที่ยอมเสีย หารด้วย (ระยะ stop loss × contract size) ลำดับการคิดแบบนี้ทำให้ขนาดสถานะมาจากความเสี่ยงที่รับได้ ไม่ได้มาจากความอยากได้กำไร
ลำดับการคิดสำคัญกว่าสูตร
คนส่วนใหญ่เริ่มจาก “จะเปิดกี่ lot ดี” แล้วค่อยดูว่าถ้าผิดทางจะเสียเท่าไร ลำดับนี้ทำให้ขนาดสถานะถูกกำหนดโดยความอยากได้กำไร ลำดับที่ปลอดภัยกว่าคือกลับด้าน
- ตัดสินก่อนว่ายอมเสียได้เท่าไรต่อไม้ โดยคิดเป็นสัดส่วนของพอร์ต ไม่ใช่ตัวเลขที่นึกขึ้นมาลอย ๆ
- วางจุด stop loss ตามโครงสร้างราคา ไม่ใช่ตามจำนวนเงินที่อยากเสีย
- คำนวณขนาด lot จากสองข้อบน
- ถ้าได้ขนาดที่เล็กกว่าที่เปิดได้ ให้ลดขนาดหรือข้ามไม้นั้น ไม่ใช่ขยับ stop loss ให้แคบลง
สูตร
ขนาด Lot จากความเสี่ยง
Lot = เงินที่ยอมเสีย ÷ (ระยะ SL × Contract Size)
- เงินที่ยอมเสีย
- — เงินทุน × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อไม้
- ระยะ SL
- — ระยะจากราคาเข้าถึงจุด stop loss คิดเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์
- Contract Size
- — จำนวนออนซ์ต่อ 1 lot ตามที่โบรกเกอร์กำหนด
ตัวอย่างทีละขั้น
- เงินทุน
- 1,000 ดอลลาร์ (ตัวเลขสมมติ)
- ยอมเสียต่อไม้ 1%
- 10 ดอลลาร์
- จุดเข้า / จุด SL
- 2,000 / 1,995 → ระยะ 5 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- Contract size
- 100 ounce ต่อ lot
- คำนวณ
- 10 ÷ (5 × 100) = 0.02 lot
ตัวเลขสมมติเพื่ออธิบายวิธีคิด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ระยะ SL เปลี่ยน ขนาดต้องเปลี่ยนตาม
| ระยะ Stop Loss | ขนาด Lot ที่ได้ | ขาดทุนถ้าโดน SL |
|---|---|---|
| 2 USD/oz | 0.05 | 10 ดอลลาร์ |
| 5 USD/oz | 0.02 | 10 ดอลลาร์ |
| 10 USD/oz | 0.01 | 10 ดอลลาร์ |
นี่คือหัวใจของเรื่องนี้ — ไม่ว่าจะวาง stop loss ไกลแค่ไหน ขาดทุนต่อไม้ก็เท่าเดิม เพราะขนาด lot ถูกปรับให้ชดเชยกันเสมอ
ควรระวัง
ทำให้เป็นนิสัย
คำถามที่พบบ่อย
ควรเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไม้
ไม่มีตัวเลขที่ถูกต้องสำหรับทุกคน เพราะขึ้นกับความถี่ในการเทรด ความผันผวนที่รับได้ และแผนการจัดการเงินของแต่ละคน สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขคือการใช้ตัวเลขเดิมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เก็บสถิติของตัวเองได้
ถ้าคำนวณแล้วได้ขนาดที่เล็กกว่าที่เปิดได้
แปลว่าไม้นั้นเสี่ยงเกินกว่าที่พอร์ตขนาดนี้รับได้ ทางเลือกคือหาจุดเข้าที่ทำให้ระยะ stop loss สั้นลงตามโครงสร้างจริง หรือข้ามไม้นั้นไป การขยับ stop loss ให้แคบลงเพื่อให้เปิดได้ตามที่อยากเป็นทางที่แย่ที่สุด
อ่านต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คำนวณต้นทุนและความเสี่ยง
Lot Size คืออะไร?
Lot Size คือ หน่วยบอกขนาดสถานะที่เปิด ไม่ใช่จำนวนเงิน สำหรับ XAUUSD ที่ contract size เท่ากับ 100 ounce ต่อ 1 lot การเปิด 1 lot หมายถึงถือทองเทียบเท่า 100 ounce ขนาด lot จึงเป็นตัวกำหนดว่าราคาที่ขยับ 1 ดอลลาร์ จะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนกี่ดอลลาร์
อ่าน 4 นาที
คำนวณต้นทุนและความเสี่ยง
Margin กับ Leverage คืออะไร?
Leverage คืออัตราทดที่ทำให้คุณเปิดสถานะมูลค่าสูงกว่าเงินที่มี ส่วน Margin คือ เงินที่ถูกกันไว้เป็นหลักประกันระหว่างที่ถือสถานะนั้น สองคำนี้เป็นคนละด้านของเรื่องเดียวกัน และที่สำคัญคือ leverage ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงด้วยตัวมันเอง สิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงคือขนาด lot ที่คุณเลือกเปิด
อ่าน 5 นาที
กลยุทธ์และการวิเคราะห์
ตั้ง Stop Loss กับ Take Profit ยังไง?
ตั้งจาก จุดที่ทำให้เหตุผลในการเข้าไม้นั้นใช้ไม่ได้แล้ว ไม่ใช่จากจำนวนเงินที่ยอมเสีย ถ้าคุณเข้าเพราะราคายืนเหนือแนวรับ Stop Loss ควรอยู่ใต้แนวนั้นพอที่จะไม่โดนสะกิด ส่วน Take Profit ตั้งที่ระดับซึ่งราคามีเหตุผลจะชะลอจริง เมื่อได้ระยะทั้งสองแล้วจึงค่อยคำนวณขนาด lot ให้ความเสี่ยงพอดีกับที่รับได้ — ลำดับนี้ห้ามสลับ
อ่าน 7 นาที
แก้ปัญหาการเทรด
ทำไม Stop Loss โดนทั้งที่กราฟดูเหมือนยังไม่ถึง?
ขึ้นกับว่าคุณเปิดฝั่งไหน ถ้าเปิด Sell กราฟวาดจากราคา Bid แต่สถานะถูกปิดด้วย Ask ซึ่งสูงกว่าเท่ากับสเปรด Ask จึงแตะ SL ได้ขณะที่เส้นกราฟยังไม่ขึ้นไปถึง ถ้าเปิด Buy สถานะถูกปิดด้วย Bid ซึ่งเป็นเส้นเดียวกับที่คุณมองอยู่ จึงไม่มีความเหลื่อมจากสเปรด กรณีนั้นสาเหตุมักเป็นสเปรดที่ขยายจนราคา Bid ดิ่งลงชั่วขณะ slippage หรือช่องว่างราคา
อ่าน 7 นาที
แหล่งข้อมูล
- 1.CME Group — MetalsCME Group · เข้าถึง 9 กันยายน 2569
- 2.MetaTrader 5 — HelpMetaQuotes · เข้าถึง 9 กันยายน 2569